Опис посла

Као саветник за приватне клијенте ПИМ-а, радићете као повереник у наменском ПСС-овом тиму за приватне клијенте како бисте пружили дисциплинован, објективан, недискрецијски саветодавни однос осмишљен да помогне нашим клијентима у постизању њихових финансијских циљева. У овој улози бићете одговорни за:

 

Одржавање и развој додељене праксе клијената са високим нето вредностима са пословним партнерима ПСС;

Развој, имплементација и континуирано праћење Изјава о политици улагања које оцртавају инвестиционе циљеве и циљеве, преференције и толеранцију ризика;

Стварање и пружање прилагођених портфеља са специфичним препорукама за улагање путем заказаног и проактивног допирања до клијената;

Партнерство са тимом финансијских планера, адвоката и ЦПА -а нуди свеобухватна решења.

 

Пружаћете сталне савете клијентима путем телефонске везе са могућношћу да посетите додељено тржиште и клијенте. ПИМ филозофија савета омогућиће вам да искористите широк спектар производа (тј. Акције, обвезнице, Форек, ЕТФ -ове, рачуне одвојено управљане) док помажете клијентима у управљању већим и сложенијим портфолијима и потребама планирања богатства. Ова јединствена и корисна прилика пружиће и вама и вашим клијентима способност да изграде портфеље оријентисане ка циљевима и негују дугорочне односе.

 

Имаћете алате, ресурсе и подршку за успех у приватном окружењу за управљање клијентима. Конкретно:

Софтвер за управљање односима са клијентима који омогућава неприметне интеракције са клијентима;

Софтвер за финансијско планирање дизајниран за прилагођена портфолијска решења фокусирана на клијента;

Приступ истраживањима трећих страна и власништву за подршку препорукама савета;

Стална обука и посвећеност вашем професионалном развоју.

 

ПИМ нуди прогресивни пакет бенефиција заједно са основицом плус променљивим програмом компензације бонуса који произилази из задовољства клијената, раста понуде и задржавања клијената. У овој улози вјерујемо да однос са клијентима не би требао бити угрожен плаћањем провизије које може повећати продају производа.

 

Вештине и искуство:

Пет или више година у индустрији финансијских услуга ради директно са клијентима који су веома пожељни;

Углађене међуљудске, комуникацијске и презентацијске вјештине, пажња према детаљима;

Врхунско управљање односима и искуство задржавања клијената;

Потребно је три или више година саветодавног искуства;

Потребна је додипломска диплома;

ЦФП или ЦФА су веома пожељни.