ПСС проширује мобилну понуду за саветнике новом апликацијом за иПад
11/02/2022
Проширујући свој пакет мобилних могућности за саветнике, ПСС је данас објавио да је нова апликација ПСС Адвисор Центер за иПад доступна за преузимање. Саветници ће сада моћи да приступе кључним подацима о клијентима као што су стања, позиције и трансакције са својих иПад-а. Нова апликација је прилагођена формату таблета, укључујући велике графиконе који нуде увид у дневно кретање рачуна и померање цитата који помажу саветницима да прате кретања индекса, акција и фондова који су им најважнији.
„Саветници су нам рекли да користе иПад-ове за приступ кључним информацијама о клијентима и веб локацијама чувара док су ван својих столова“, рекао је Нејтан Дејвис, виши потпредседник технологије за ПСС Адвисор Сервицес. „Такође постаје уобичајено да саветници учитавају извештаје и презентације на своје иПад-ове како би могли да их користе на састанцима са клијентима. Надамо се да ће наша нова апликација ПСС Адвисор Центер за иПад помоћи саветницима да постану још продуктивнији, а такође ће им помоћи у пружању побољшаног корисничког искуства.”
Саветници могу додатно да прилагоде апликацију додавањем котација акција и заједничких фондова на ознаку на дну екрана. Нови графикони позиција дају саветницима брзи увид у то како се позиције на рачуну или заједничким фондовима понашају током дана. Они такође показују графички приказ недавних промена у цени свих позиција на рачуну и релативне величине позиције. Искачући детаљи за стање на рачуну и историју омогућавају саветницима да приступе подацима који су им потребни у једном приказу.
Раније ове године, ПСС је најавио покретање апликације саветника за иПхоне, која тренутно има скоро 4,000 преузимања. Апликација омогућава саветницима да виде стање на рачуну својих клијената, позиције и трансакције, и могу лако да користе податке у реалном времену који су им потребни из ПСС Адвисор Центра, а да не морају да буду везани за своје столове. Мобилне апликације су део ширег напора да се подаци ПСС саветодавног центра испоруче тамо где и како су саветницима потребни. Поред тога, клијенти саветника који желе у покрету приступ својим налозима могу да користе ПСС-ове мобилне апликације за иПхоне, иПад и Андроид, као и ПСС-ову мобилну веб локацију да би били у току са својим налозима и да би приступили функцијама као што је ПСС Мобиле Депосит.
„Наша мобилна понуда је једна од окосница за побољшање начина на који саветници и њихови клијенти комуницирају са нама и једни с другима“, додао је Дејвис. „Ово ће бити кључна и стална област улагања за нас 2023.
Брокерски производи: Без банкарске гаранције • Може изгубити вредност