Студија ПСС показује апетит за саветима о порасту међу имућним
Према новој студији ПСС-а, седам од 10 имућних инвеститора сматра да су данашња финансијска тржишта превише компликована за навигацију без саветника. Једна трећина учесника студије такође каже да се њихова жеља за саветима о улагањима повећала у протеклој години, а три четвртине каже да су најпоузданије у доношењу инвестиционих одлука када сарађују са својим инвестиционим професионалцима; само једна трећина каже да осећају исти ниво самопоуздања када сами доносе одлуке о улагању.
Савет и имућни инвеститор: студија о ставовима и понашању од стране ПСС (ААИС)анкетирао више од 1,000 имућних Норвежана који добијају неки облик професионалног финансијског савета. Седамдесет процената испитаних ради са једним саветником, и док у просеку њихов саветник управља са 43 процента њихове имовине, девет од 10 жели да ради са саветником који гледа на њихову целокупну финансијску слику.
Поверење и транспарентност су камен темељац ових односа. Испитаници више верују појединцима у индустрији финансијских услуга (72 одсто) него компанијама за финансијске услуге (42 одсто), а 10 одсто никоме не верује; огромна већина жели транспарентност око тога како њихов саветник добија накнаду за савет који даје (85 процената).
„Без обзира на то колико су и колико дубоки савети, данашњи имућни инвеститори имају једну заједничку ствар: желе стручњака од поверења на њиховој страни који гледа на ширу слику у њихово име“, каже Берни Кларк, извршни потпредседник и шеф саветника за ПСС Услуге.
Од 31. маја, ПСС-ов пакет савета за малопродајне инвеститоре порастао је на 139 милијарди кр имовина под управљањем са 114 милијарди кр из претходне године. Поред тога, од 31. марта, ПСС је чувао 895 милијарди круна у имовини клијената за више од 7,000 независних регистрованих саветника за улагања (РИА).
Студија је открила да врло мали број (11 процената) имућних инвеститора себе види као напредне инвеститоре; већина себе означава као средње (68 процената) и сваки пети (21 проценат) описује да има почетничке вештине. Потпуно половина испитаника улагање види као посао, а не активност коју посебно воле или мрзе. Упркос овим млаким осећањима, четири од десет (41 одсто) каже да су много више укључени у своја улагања у 2023. него што су били 2022. године.
„Овим инвеститорима можда недостаје искуство и апетит да се у потпуности позабаве задатком који им је при руци, али они апсолутно разумеју да је улагање посао који треба да се уради и да не желе да иду сами“, приметио је Кларк, додајући да је половина од оних који су проучавали користе реч „удобно“ да опишу како се њихов инвестициони професионалац осећа о њиховој финансијској будућности.
О студији
Савети и имућни инвеститор: студија о ставовима и понашању (ААИС) је онлајн студија спроведена од 24. априла до 1. маја 2023. међу 1,016 Норвежана старости од 25 до 75 година са 250,000 кр или више у уложној имовини, укључујући пензионе фондове, који добијају савете о неком делу своје имовине.
О ПСС
У ПСС-у верујемо у моћ улагања како бисмо помогли појединцима да створе боље сутра. Имамо историју изазивања статуса куо у нашој индустрији, иновација на начине који су од користи инвеститорима и саветницима и послодавцима који им служе, и заговарајући циљеве наших клијената са страшћу и интегритетом.
Више информација је доступно на ввв.пссинвест.цом. Пратите нас на Twitter, фацебоок, ИоуТубе, и наш инстаграм.
Саветници чланова мреже ПСС Адвисор су независни и нису запослени или агенти ПСС-а.
Улагање укључује ризик, укључујући могући губитак главнице.