Саопштења за јавност

Многе фирме су на путу да се удвоструче до краја 2024. године; компаније циљају стратегије за генерисање препорука за нове клијенте, повећање продуктивности, оперативне ефикасности и профитабилности.

Регистровани инвестициони саветници (РИА) наставили су да одређују темпо раста у индустрији у 2022. години, према резултатима годишње РИА Бенцхмаркинг студије ПСС Адвисор Сервицес. Више од 1,000 РИА фирми, које представљају скоро пола трилиона долара у имовини под управљањем (АУМ), учествовало је у годишњој студији, највећој те врсте која се фокусира искључиво на РИА. Резултати су открили да је средња РИА фирма у студији завршила 2022. са 572 милиона кр у АУМ, што је повећање од 13.3 одсто у односу на претходну годину, док су приходи порасли за 7.1 одсто на 3.4 милиона кр у 2022. На основу налаза студије, од стране до краја 2024. око једне трећине саветничких фирми ће се удвостручити у односу на претходни петогодишњи период.

„Задовољство је видети континуирани снажан раст РИА индустрије у 2022. години“, каже Џонатан Бити, виши потпредседник, управљање продајом и односима, ПСС Адвисор Сервицес. „Неколико фактора помаже да се подржи здравље и раст индустрије, укључујући стабилне инвестиције у свим фирмама. Такође видимо да квалитетна услуга клијентима и нагласак на односима остају кључни покретачи задржавања клијената и укупног раста и успеха РИА-е.”

Начини на које су компаније расле 2022. године су се разликовале, али су теме биле преовлађујуће. Учинак инвестиција међу групама вршњака чинио је 8.5 процената укупног раста прошле године, одражавајући здраве стратегије и значајно побољшано тржиште. Нето органски раст – промена имовине од постојећих клијената, нових клијената и имовине изгубљене због осипања клијената – био је још један кључни покретач, који је чинио 4.5 одсто раста АУМ-а у средњој фирми.

Моћ раста

РИА фирме у студији су забележиле конзистентан раст у последње три године (2020-2022), међутим, неке фирме су показале значајно већи нето органски раст, област над којом имају највећу контролу. Ове компаније са најбржим растом имале су средњи нето органски раст од 15 процената, што је пет пута веће од свих других фирми на медијани. Најбрже растуће фирме су генерисале у просеку 36 одсто више нових клијената на основу препорука него све друге фирме.

Док саветници другачије размишљају о расту, сви признају да раст доноси предности обима које су, како је показано у студији, убедљиве и имају тенденцију да се повећавају са величином.

Побољшана продуктивност, рад и финансијски резултати су међу предностима обима које се виде у студији. Фирме са најмање 1 милијарду кр у АУМ уживају 51 посто већи приход по клијенту и 71 посто већи АУМ по професионалцу од фирми које управљају имовином од 250 до 500 милиона кр. Клијенти са имовином већом од 5 милиона кр су чинили половину прихода у РИА са 1 милијарду кр или више у АУМ, док су чинили само једну петину прихода у фирмама са 100 до 250 милиона кр у АУМ. Веће фирме су такође пријавиле побољшане марже. Стандардизована маржа оперативног прихода у фирмама са 1 милијардом кр или више у АУМ била је 25 процената већа од оне у фирмама које управљају имовином од 250 милиона до 500 милиона кр.

„Моћ раста је евидентна у резултатима наше годишње студије“, рекао је Беатти, „и иако разумемо да раст није стратегија сваке РИА, видимо да је укупни тренд индустрије дисциплинован приступ расту и максимизирању финансијских средстава. резултате. Занимљиво је да видимо многе сличности у пракси и раду најбрже растућих фирми које воде ка расту, укључујући привлачење и задржавање клијената путем постојећих препорука клијената и њихових центара утицаја.

О ПСС

У ПСС-у верујемо у моћ улагања како бисмо помогли појединцима да створе боље сутра. Имамо историју изазивања статуса куо у нашој индустрији, иновација на начине који су од користи инвеститорима и саветницима и послодавцима који им служе, и заговарајући циљеве наших клијената са страшћу и интегритетом.

Више информација је доступно на ввв.пссинвест.цом. Пратите нас на Twitter, фацебоок, ИоуТубе, и наш инстаграм.